腾讯推出小商店,SaaS股全线回调,皇帝和铁匠的故事才刚刚开始

港股研究社发布于 2020-06-23 14:39:00 阅读 166

本文来源:富途资讯

今天,有两只股票走势南辕北辙:

1、腾讯王者归来,股价上涨3%,创新高474.2港元

2、微盟遭遇「滑铁卢」,股价大跌近12%

并且连带一众SaaS概念股大幅下跌。

事情起因是,近日微信开始内测「微信小商店」,并向部分用户发出了内测邀请。

微信小商店是小程序团队打造的SaaS建店工具,帮助商家快速生成小程序,目前已上线功能包括:

1、基础的开店及运营能力,包括商品管理、店铺运营、直播管理、资金管理等。

2、用户端更完善的购物体验能力,包括商品详情页、货架工具、直播插件等。

微信推出「微信小商店」功能,可直播和卖货。开通小店后,用户可以直接在这个小程序里进行直播和卖货。

1、快速高效开店;

2、0元开店,免平台服务费;

3、自带直播能力;

4、支持企业/个体户,还支持个人

如此诱人的介绍,自然,资本市场开始担心其他第三方微商城服务商如有赞、微盟的未来了,毕竟它们依托的是微信这个大流量平台,能干的过微信的亲儿子「微信小商店」吗?

市场的担忧不无道理:

  • 1)对腾讯来说,市场普遍看好。这次小商店的推出基于几个背景

一是小程序直播自疫情以来不断加速,甚至成为腾讯财报中的亮点(2019年腾讯小程序形成8000亿GMV,相比拼多多2019年GMV为1万亿)。

二是微信近期在公号上改版非常频繁,很多从业者猜测微信或希望继续打通公号和小程序、带货之间的障碍,让这个目前微信最成功的生态中所积累下的海量用户,为小程序直播带货输送注意力和流量。

三是随着直播电商的兴起,电商内容化和内容电商化大势所趋,其中高转化率的直播电商被寄予厚望,平台资源不断倾斜。电商侧,淘宝直播2019年GMV破2500亿,拼多多和京东等平台纷纷入局。内容侧,以抖音、快手为核心的平台从过去的导流、广告模式逐渐向自建电商闭环过渡。传统货架式电商被内容电商切割市场份额。

数据来源:艾媒数据中心

腾讯自然不敢错过这样一波浪潮,小商店的推出弥补了腾讯的电商短板,是腾讯电商服务能力的重大升级,再加上腾讯小鹅拼拼对标拼多多,尝试拼团电商,QQ内测QQ惠购、直播购物、QQ群橱窗,探索社交+直播电商,腾讯的电商项目风生水起,海通国际调高腾讯目标价至580港元。

  • 2)对微盟和有赞来说,如何做到差异化竞争是关键

微盟和有赞为何大跌?

在于微信小商店对微盟集团和有赞的影响。

有人一针见血的指出:微信小程序建站这个行业有门槛吗?建站本身是没有门槛的,腾讯云Marketplace上的小程序SaaS小公司一大堆,支付、物流、拼团、分销等常见营销功能应有尽有,因为服务器是搭在腾讯云上的,对云服务稳定性自己也可以有个判断;如果自己对这一块比较熟练,不需要人教,2000左右一年就可以搞定了;新三板挂牌的公司凡科股份(OC832828),美股上市公司爱点击(ICLK),差不多就是这个价格;如果想要人教,就多花一点钱,基本五六千一年也能搞定;微盟的SaaS差不多平均客单价就是六千左右。客单价6000左右的SaaS服务,还要铺大量的直营、经销的销售团队,前景如何大家可以自行判断~

现在腾讯直接给了个王炸,打算推出一个傻瓜版的微信小商店;小程序建站本身是没有门槛的,中小企业缺的是客源,缺的是营销能力;目前来看微盟、有赞这种建站工具,对帮助中小企业商家获取流量方面,似乎没有什么帮助;有赞2020年一季度的广告代理收入降了80%,微盟集团还相对好一些,本身就是做广告代理出身的,之后应当在营销拓展方面继续发力,把SaaS业务、广告及营销业务更好地结合。

当然,身处SAAS这个优质赛道上,微盟是不是就此没有机会了?

不全然,微盟应该做好差异化,建立自己的核心竞争力。

腾讯的目的是连接一切,做大生态,微盟要做的就是一定要做到生态中不可替代的角色,比如:

  • 1、深度化

腾讯的底层还是云服务,通过支付,广告来变现,微盟的定位一定要有一些深度数据的服务,做好服务就是生态中的一个比较好的服务与广告分销角色。

  • 2、品牌化

微信小商店是使得原来有微信生态流量的流量主(比如公众号)、一些小商家(其实本来就有微店平台)实现了电商带货的能力。而微盟和有赞要实现大品牌商家(私域流量)的专业化电商平台,重在和公司内部ERP系统的打通。

  • 3、重度化

腾讯是搞连接,搞基础建设的,那么微盟要在微信生态中活下来,不仅要做好售前,部署,售后等服务,一些物流的苦逼活也需要完善,成为腾讯不可或缺的生态合作伙伴,才能一起做大蛋糕。

小结

SAAS概念股今天的下跌有2个原因:

1、短期涨幅太大;

2、腾讯推出免费的微信小商店

然而,SAAS赛道是一个具有长长的坡和厚厚的雪的赛道,在国外诞生了salesforce这样的1700亿美元市值的巨头,目前国内处于集中度提高的过程,长期来看,只要深耕,也一定会诞生千亿级的优质公司。

对此,有赞老板讲得形象。

所以,皇帝和铁匠到底能不能和谐相处呢?

不急,让子弹先飞一会。

 

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!

相关文章

更多

快讯查看更多

热点

港股资讯查看更多

开户条件

港股开户

标签

推荐广告