摩根大通:上调中铁目标价至5.5港元 评级增持

发布于 2021-05-04 12:26:36 阅读 115

港股研究社消息,美港电讯APP 4日讯,摩根大通发表的研究报告,指中国中铁(00390.HK)去年业绩跑赢后,今年首季税后溢利亦较预期高7%,在电话会议中公司亦展望今年前景稳健,考虑到业绩表现及指引,该行将其2021/22年预测升9%及18%,目标价升8%由5.1港元上调至5.5港元,评级维持增持,在内地建筑及工程行业倾向选择中铁,认为公司利润率及现金生成表现优于同业。该行指出今年首季公司业绩胜预期,主要受惠核心基建分部毛利率持续改善。摩通估计毛利率改善势头料将持续,由于公司有成本转嫁机制,故料成本方面影响有限。公司首季新签合同按年大致持平,反映项目要求严格,公司展望订单活动势头将在下半年重拾,同时亦料全年整体合同将呈正增长。

 

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