【港股研究社日报】雷军称小米国际业务在7个国家排第一;合景悠活将于下周一启动招股

港股研究社发布于 2020-10-17 17:39:02 阅读 277

【大事件】

雷军称小米国际业务在7个国家排第一

10月17日,小米集团董事长雷军称,小米国际业务进展迅速,已经进入了90多个国家和地区,目前在7个国家排在第一。

京东数科首轮问询回复:集团输血4成,否认严重依赖

10月16日,上交所披露了京东数科对于科创板上市首轮问询函的回复。问询主要集中在京东数科的实际控制权、对京东集团的依赖度、三大核心业务的具体结构等,京东数科分别给予回复。其中,最受关注的对京东集团的依赖度回应为:京东集团超4成的输血,以及四年间收入占比仅2.64%的下降,对于京东数科而言虽算不上“严重依赖”。

创梦天地完成发行7.75亿港元3.125%有担保可换股债券

创梦天地发布公告称,于2020年10月16日完成发行于2025年到期的7.75亿港元3.125%有担保可换股债券。债券预期将于2020年10月19日或前后于新交所正式上市名单上市及挂牌。

【IPO】

合景悠活引入高瓴等基石认购1.2亿美金,30日于港交所上市

据IPO早知道消息,合景泰富旗下物业公司合景悠活将于下周一(10月19日)至下周四(10月22日)招股,拟发行3.83亿股,募资最多约31.17亿港元,另有超额配股权15%。招股价介乎7.00至8.13港元,预期将于10月30日挂牌。农银国际、华泰国际为联席保荐人。

此次公开发行,预计发行区间2021年P/E绿鞋前是20.20-23.46,绿鞋后为20.77-24.12,发行后市值绿鞋前为18.23亿至21.17亿美元,绿鞋后为18.74亿至21.77亿美元。此次IPO募资所得60%用于收购和投资,25%用于更新智能服务系统,10%用于多元化增值服务,5%用于一般营运资金。

【值得关注的机构评级】

花旗维持周大福“买入”评级,目标价升至12.1元

花旗发表研究报告指,维持对周大福“买入”评级,目标价由11.8元升至12.1元。同时该行将上调公司内地同店销售增长预测,以反映表现好过预期;但也指出,随着封关持续将港澳地区同店销售预测下调,两者差不多可互相抵销,维持收入及盈利预测大致不变。

汇丰研究重申买入安踏 目标价99.3港元

汇丰研究发表报告,升安踏2020-22年盈利预测2-3%,同时预期在2019-21年收入复合增长率可达20%,重申“买入”评级,目标价由92.6元升至99.3元。

安踏第三季销售动力开始恢复,管理层预期可以持续至第四季。由于需加大折扣以达库存目标,虽然预期经营溢利仍然比去年低,但该行看好网上销售、新推出的冬季系列,公司转型至直销,预计可以带动增长。

摩根大通微降百威亚太目标价至31港元,评级维持“增持”

摩根大通发表研究报告,估计百威亚太2020年集团销售及EBITDA分别按年跌13.3%及22.2%,而2021年料恢复增长,将目标价由32元降至31元,评级“增持”。小摩料第三季销售及经调整EBITDA按年升0.3%及1.5%,自上半年复苏(首季跌40.5%/69.4%;次季跌15.5%/20.8%)。

该行预期虽夜场渠道未完全复苏,但中国市场在持续复苏的正轨上。主要受惠强劲的宣传以及夜场渠道复苏,百威中国第三季销售增长将跑赢行业。百威韩国业务则也有望复苏,因为除首尔之外的社交距离措施有关规例在10月11日起放宽,酒吧及KTV也可重开。

报告还指出,公司于国庆黄金周在四个城市进行调查,留意到上海、北京、杭州及长沙表现令人鼓舞,超市货架半空,而9月份的假期前优惠到10月份也已移除,渠道库存亦处于健康水平。

 

 

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